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title: 5.發票管理
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updated: "2026-02-11"
category: 使用者手冊
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# 5.發票管理

本系統支援直接針對訂單開立電子發票。開立後的發票資訊將自動回寫至訂單，並可同步通知客戶。

### 5.1 開立發票

適用於：確認訂單金額無誤，準備進行請款或隨貨附發票時。

**操作限制：**

- 僅限 ERP 單據類型為 **「發票單」** 的訂單可開立。
- 一次僅能對 **一張** 訂單進行開立（若勾選多筆，系統會提示僅能擇一）。

**操作步驟：**

1. 在訂單列表中，勾選一筆欲開立發票的訂單。
2. 點擊上方功能列的 **「開發票」** 按鈕。
3. 系統開啟 **「開立發票」** 視窗，請核對以下資訊：
   - **發票類型**：系統預設帶入（如：二聯式/三聯式）。
   - **統一編號**：若為三聯式發票，請確認統編是否正確。
   - **發票明細**：確認商品名稱、數量與金額（含稅/未稅）。
4. 確認無誤後，點擊視窗下方的 **「開立發票」** 按鈕。
5. **成功通知**：系統顯示開立成功，並自動將發票號碼回寫至訂單列表中（可於 ERP 資料頁籤查看）。

> [TODO: 插入截圖 - 「開立發票」的預覽確認視窗，標記金額確認區與開立按鈕 (Ref: V1.4 PRD)]

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### 5.2 檢視發票

發票開立成功後，您隨時可查看發票詳情。

**操作步驟：**

1. 在訂單列表中，勾選已開立發票的訂單。
2. 再次點擊上方的 **「開發票」**（或 **「檢視發票」**）按鈕。
3. 視窗將顯示該張發票的詳細資訊，包含：發票號碼、開立時間、綠界回傳狀態。
   - **欄位鎖定**：此時視窗內的所有欄位皆為灰色（唯讀），不可修改。

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### 5.3 發票作廢與重開

若發票金額有誤或客戶要求更改（如：補打統編），需先執行「作廢」流程，才可重新編輯訂單並重開發票。

**操作步驟：**

1. **進入檢視模式**：依據 5.2 步驟，打開該張發票的檢視視窗。
2. **執行作廢**：
   - 點擊視窗下方的 **「作廢發票」** 按鈕（紅色）。
   - 系統將跳出確認視窗，請輸入 **「作廢原因」**（如：金額錯誤）。
   - 點擊 **「確認作廢」**。
3. **重新編輯**：
   - 作廢成功後，該訂單的金額欄位即解除鎖定。
   - 您可回到訂單列表修改商品單價或數量。
4. **重新開立**：
   - 修改完成後，重複 5.1 的步驟，再次執行開立發票。系統將會產生一組**新的發票號碼**。

> [TODO: 插入截圖 - 發票檢視視窗中的「作廢發票」按鈕位置 (Ref: V1.4 PRD)]

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### 5.4 注意事項

- **資料一致性**：若訂單已開立發票，系統會**鎖定**訂單金額相關欄位，防止帳務不符。必須作廢發票後才能修改金額。
- **Email 通知**：開立成功後，系統會自動寄送發票開立通知信至訂單設定的 Email 信箱。

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**下一章節預告**：
當訂單出貨與發票作業皆完成後，財務人員通常需要匯出報表進行入帳。請接續閱讀 **「第六章：資料匯出與報表」**。