2. 基本設定

匯入第一張訂單前，建議依照本章順序完成基本資料設定。這些設定通常僅需建立一次，後續視需要增修即可。

2.1 團隊設定

點選導覽列右上方的圓形按鈕，開啟「團隊設定」視窗。

修改回覆信箱後，請點選【儲存】。

2.2 管理庫別

庫別為商品實際存放的倉儲，例如「台北常溫倉」、「桃園冷藏倉」。

1. 進入商品管理＞商品主檔，點選右上方【管理庫別】。

2. 於「新增庫別」區塊輸入下列資料：

   • 庫別 ERP 代碼：該倉儲於 ERP 中的代碼，匯出 ERP 單據時將自動帶入
   • 庫別名稱：便於辨識的名稱
   • 收件姓名、電話、地址（選填）：手動建立進貨單並選擇此庫別時，系統將自動帶入
3. 點選【新增】，再點選視窗下方的【儲存】。

• 點選星號圖示可將該庫別設為預設庫別。新增商品時若未指定庫別，系統將套用預設庫別。
• 點選鉛筆圖示可修改庫別資料。修改庫別後，所有使用該庫別的商品將一併更新。
• 已有商品使用或已設為預設的庫別，無法刪除。
• 「在途倉」為退貨作業專用的庫別（請參閱第 7 章），無法設為預設庫別，亦無法刪除。

2.3 建立商品主檔

商品主檔為品牌所有商品的清單。匯入訂單或退貨單時，系統將以此清單進行比對。

單筆建立

1. 點選【新增商品】＞【單筆建立】。

   

2. 填寫下列欄位後，點選【新增】。

   

   欄位	說明
   商品編號	由系統自動產生
   我司 SKU	品牌商品編號，不可重複
   國際條碼	商品條碼（EAN），不可重複；組合商品可不填寫
   庫別	商品存放的倉儲，預設帶入預設庫別
   商品名稱、規格	例如「黑糖薑母茶」、「30g x 10入」
   組合商品	禮盒或套組請開啟此設定，列表中將顯示「組合」標籤

   提示　系統僅標記商品為組合商品，不會拆分其內容物；組合成分請於 ERP 中維護。2C 訂單的「計算組拆」功能會統計組合商品的數量（請參閱第 6 章）。

整批匯入

商品數量較多時，可使用 CSV 檔案一次匯入。

1. 準備 CSV 檔案。檔案第一列須為欄位名稱，並包含商品 SKU、國際條碼、商品名稱及規格；欄位名稱可自行命名，於下一步驟進行對應。範例如下：

   SKU,條碼,品名,規格,庫別
   DM-1005,4710000100059,洛神花茶,25g x 12入,11
   DM-1006,4710000100066,菊花枸杞茶,25g x 12入,13

2. 點選【新增商品】＞【整批匯入】，將 CSV 檔案拖曳至上傳區（或點選以選取檔案），再點選【匯入】上傳檔案。

   

3. 對應欄位：左欄為系統所需欄位，中欄請選擇 CSV 中對應的欄位，右欄將顯示第一筆資料供您確認。系統會依欄位名稱自動預選，請逐一檢查。

   

   庫別提供兩種設定方式：

   • 匯入資料欄位：依 CSV 中的庫別代碼分別設定每項商品的庫別。
   • 現有庫別：本次匯入的商品全部設定為同一庫別。

   注意　庫別欄位不會自動預選，請務必手動選擇。

4. 點選【確定】開始匯入，完成後系統將顯示成功筆數。

   

   • 若部分資料匯入失敗，請點選【下載失敗記錄】取得 Excel 檔案，檔案中會註明每筆資料的失敗原因（例如 SKU 重複、必填欄位空白）。修正後僅需重新匯入失敗的資料，匯入成功的商品已儲存於系統中。
   • 若 CSV 中的庫別代碼尚未建立於系統中（例如上述範例的 13），系統將自動建立名稱為「未命名」的庫別。請於匯入後至「管理庫別」補填名稱。

2.4 廠商與廠商直出商品

若您有由廠商直接出貨至通路的商品（例如代售商品），請設定廠商與直出商品。訂單中包含此類商品時，系統將自動拆分為獨立訂單，供您轉單予廠商出貨。若無此類商品，可略過本節。

新增廠商

1. 進入商品管理＞廠商直出商品，點選【管理廠商】，再點選【新增廠商】。

2. 填寫下列欄位後點選【新增】，完成後點選【關閉】。

   

   欄位	說明
   廠商 ManaOrder 帳號	選填。若廠商亦使用 ManaOrder，請填入其帳號；轉單後廠商即可於其 ManaOrder 中檢視訂單並回填物流資訊
   廠商 ERP 代號	匯出 ERP 進貨單時使用
   廠商名稱	便於辨識的名稱，不可重複
   生成進貨單	開啟後，訂單中包含該廠商的商品時，系統將自動建立進貨單（請參閱第 5 章）
   廠商 Email	轉單時，系統將寄送訂單內容及 PDF 採購單至此信箱；可輸入多組，每輸入一組請按 Enter 鍵

新增直出商品

1. 點選【庫別設定】，設定廠商直出商品共用的庫別代碼（所有直出商品使用同一庫別）。
2. 點選【新增商品】，選擇廠商後，填寫 SKU、國際條碼、商品名稱、規格及進貨未稅單價。進貨未稅單價將自動帶入進貨單。

2.5 建立通路商

通路商為向品牌下單的客戶，例如連鎖藥妝、超市、百貨公司，或使用下單表單的小型零售商。

1. 進入通路商管理，點選【新增通路商】。

2. 填寫視窗上半部的基本資料：

   

   欄位	說明
   通路商名稱	中文名稱，不可重複
   通路商英文名稱	英文代號，不可重複；將用於小 B 下單表單的網址
   ERP 用戶代碼	系統產生 ERP 單號時，將以此代碼的前兩碼作為開頭。可自下拉選單選擇既有代碼，或直接輸入新代碼
   訂單 ERP 資料	此通路的訂單匯出之 ERP 單據類型，可選擇銷貨單、調撥單、發票單，並可複選。每選擇一種類型，下方即新增一個對應的設定頁籤
   訂單是否含稅	通路提供的單價是否含稅，將影響後續金額計算
   統編、ManaOrder 寄發票 Email	僅需開立發票的通路須填寫
   業務代號	選填，將帶入 ERP 單據的業務員代號

3. 依序填寫下方各頁籤：

   訂單_倉儲：上傳倉儲時送出的資料。

   

   • 收件姓名、電話、地址：選擇「依訂單資料」時，將使用各訂單上的收件資訊；亦可直接輸入固定的收件資料（例如通路物流中心），點選【新增收件資訊】可新增多組。
   • 單據類別、物流類型、倉別：依倉儲系統的規定填寫，例如「一般訂單」、「新竹物流」、「A1」。

   訂單_銷貨單／訂單_調撥單／訂單_發票單：匯出 ERP 單據時帶入的欄位。

   

   • 客商代號／請款客戶：此通路於 ERP 中的客戶代碼。
   • 稅別、傳票別、課稅別、單價含稅否：依 ERP 的規定填寫。這些代碼因各公司的 ERP 設定而異，如不確定，請洽詢會計或 ERP 管理人員。
   • 庫別代碼：系統將依訂單中各商品的庫別自動帶入，無需填寫。
   • 調撥單須另外填寫調入庫別；發票單將另外帶入發票號碼、發票日期等欄位，須先開立發票方可匯出（請參閱第 4 章）。

   退貨_倉儲：僅於此通路有退貨作業時需要設定。開啟此功能後，請填寫退件收件資料及退貨倉別；開啟後亦會顯示「退貨單是否含稅」欄位。

   

   注意　退貨功能啟用並儲存後，即無法關閉。

4. 點選【新增】。所有必填欄位均已填寫，方可新增成功。

如需檢視或修改通路商資料，請點選該通路商的【檢視】。檢視時，通路商名稱、訂單 ERP 資料等關鍵欄位無法修改；收件資料、含稅設定、業務代號等欄位可修改後點選【儲存】。

2.6 通路商品對應

通路下單時通常使用通路自訂的商品編號。於此設定「好康藥妝的 HK-880011 即為品牌商品 DM-1001」後，匯入訂單時系統即可自動轉換。

單筆建立

1. 進入商品管理＞通路商品對應，點選【新增商品】＞【單筆建立】。

2. 選擇通路商，並填寫下列資料：

   • 通路商品編號、通路商品名稱：至少填寫一項，即通路單據上顯示的編號或名稱。
   • 國際條碼、我司 SKU：至少填寫一項，用以指定對應的商品主檔商品。輸入後系統將顯示商品名稱供您確認。
3. 點選【新增】。

整批匯入

點選【新增商品】＞【整批匯入】，操作方式與商品主檔的整批匯入相同（請參閱 2.3 節），差異在於對應欄位時須先選擇通路商。

2.7 串接設定（付費版）

如需將訂單自動拋轉至倉儲系統，或自動匯入電商平台訂單，請於此設定 API 連線。目前支援的平台如下：

1. 進入串接設定，於欲串接的平台點選【設定】。
2. 填入該平台提供的 API 憑證並儲存，狀態將顯示為「已連接」。

3. 已連接的平台可點選【同步紀錄】檢視同步結果，或點選【解除綁定】中止串接。

   提示　倉儲一次僅能串接一家。API 憑證請向倉儲或平台業者申請；如有疑問，請聯繫客服人員協助。

基本設定完成後，即可開始處理訂單，請參閱第 3 章　通路訂單。小 B 通路商的下單表單設定，請參閱第 8 章。